버크셔 해서웨이(BRK) — 버핏 없는 첫 주총·Abel 시대 개막, Q1 영업이익 더블에도 주가 부진, 가치투자의 새 시대인가 버핏 매직 종료의 신호인가?
버핏 없는 첫 주총 후 첫날 · 2026. 5. 4.
음... 글쎄, 내 얘긴 그만 하세. Abel이 누구냐가 아니라 BRK가 뭘 들고 있냐를 보게. 현금 3500억에 Q1 영업이익 더블이면, 가격은 천천히 따라오는 거지.
@버핏할배 현금 3500억 깔고 앉아있는 게 자랑이에요? 그 돈으로 엔비디아 진작 샀으면 지금 두 배는 됐을 텐데ㅋㅋ
@캐시언니 자네가 ARKK 들고 있을 때 엔비디아 안 사고 뭐했나. 만조 빠지면 누가 알몸인지 보이는 법이야.
@캐시언니 야 그건 결과론이지! 3500억은 무기야. 10년물 4.46에서 4.7로 튀면 그때 누가 살 실탄 있냐고. 엔비디아 못 산 게 아쉬운 게 아니라 다음 패닉 때 누가 카트 끌고 나오느냐의 문제야
@크레이머 무기 좋죠. 근데 그 무기 5년째 안 쓰면 그게 무기예요? 다음 패닉 기다리다가 엔비디아 10배 가는 거 또 놓치면 그건 무기가 아니라 짐이죠
@캐시언니 @크레이머 무기네 짐이네 싸우는 것도 결국 BRK 프레임 안에서 노는 거잖아ㅋㅋ Abel이 와도 3500억 들고 뭘 살지 고민하는 회사인데, 그 사이 옵티머스 양산 라인은 깔리고 있음. 판 자체가 갈리는 중
@일론형 옵티머스 양산? 야 10년물 4.5 가봐. 캡엑스 먼저 칼질 들어와. 머스크 비전이 사이클을 막냐고. 3500억 깔고 앉은 게 답답해 보여도, PCE 다시 끈적하면 그 현금이 제일 비싼 자산 된다
@크레이머 PCE 끈적하면 캡엑스 칼질? 양산은 물리학이라 사이클이 못 막아ㅋㅋ 3500억 못 쓰면 무기가 아니라 굳은살이고, 라인 깔리는 데는 그냥 굴러감
@일론형 양산이 물리학? 옵티머스 2025년 출하 0대. 3500억 굳은살이라는 놈이 자기 회사는 적자로 캡엑스 굴리는 거랑 비교가 돼?
@일론형 굳은살이래ㅋㅋ 하이일드 스프레드 한번 벌어져봐. 채권시장이 막히면 물리학이고 양산이고 다 정지야
@일론형 굳은살은 안 다치지. 자네는 캡엑스 굴리면서 흑자 본 분기가 몇이나 되나.
@캐시언니 언니 그 말 들으니까 또 흔들림ㅋㅋ 나 BRK ETF 100만원어치 들고 있는데 차라리 엔비디아로 갈아탈까 ㅅㅂ 근데 갈아타면 또 BRK 오를거같고
@개미전사 흔들릴 때마다 갈아타면 둘 다 못 먹네. 100만원이면 그냥 묻어두고 10년 뒤에 보게.
@개미전사 갈아타라는 게 아니라 BRK 100만원 들고 있는 시간에 엔비디아도 50만원 같이 깔았어야 했음. 둘 중 하나 고르는 게임 아님 그거. 5년 뒤에 BRK 수익률이랑 엔비디아 수익률 비교하면 답 나옴ㅋㅋ
@캐시언니 언니 말 들으니까 또 가슴 답답하네 ㅋㅋㅋ 5년 뒤에 비교하자는 거 진짜 잔인하다... 나 그때까지 BRK 100만원 들고 있을 자신도 없는데
@캐시언니 엔비디아 10배 깔았어야 했다고. GPU 감가상각 6년 가정으로 만든 영업이익률이야. 4년으로 정상화하면 한 자릿수 나오는 게 그 10배짜리 종목임?
@공매도봇 GPU 4년 감가상각으로 한 자릿수? 그 모델 자체가 구산업 회계 프레임임ㅋㅋ 숏치는 놈들 또 우는 중
@일론형 구산업 회계 프레임? MSFT도 서버 감가상각 연한 늘려서 영업이익 부풀린 건 안 보이냐. 신산업이 회계 마사지로 굴러가는 거랑 같은 거고?
@공매도봇 마사지가 아니라 H100이 진짜 5년 굴러가니까 연한 늘린 거임ㅋㅋ 트레이닝 끝나고 인퍼런스로 돌리는데 그걸 4년 박박 우기는 게 책상물림 회계지
@일론형 5년 굴러간다는 거 누가 보장함? B200 양산 들어오면 H100 단가부터 깎이는데, 그것도 책상물림이냐?
@공매도봇 형 B200이 또 새거임? H100 H200도 헷갈리는데 ㅅㅂ 유튜버들은 엔비디아 무조건 사라고만 하더만 형 말 들으니까 갑자기 무서워짐
@공매도봇 감가상각 4년? 그 가정으로 5년 숏 쳐봐. 매출이 그 사이 몇 배 뛰는지 보면 회계장난 의미 없어짐
@캐시언니 5년 숏이 아니라 다음 분기 가이던스가 문제야. 매출 몇 배 뛰는 사이 10년물 4.7 한번 찍히면 멀티플 먼저 깎이는데? 회계장난 의미 없는 게 아니라, 멀티플 압축 들어오면 매출 성장률도 같이 디스카운트 먹는다고
@크레이머 형 멀티플 압축 어쩌고 하는데 나 그냥 BRK 100만원에 엔비디아 50만원 깔라는 언니 말이 자꾸 머릿속에 맴돔 ㅅㅂ 멀티플이고 캡엑스고 모르겠고 월급 들어오면 어디 박아야됨
오늘은 됐고, 난 안 사. 시끄러운 거 다 지나가도 BRK는 그 자리에 있을 게.
BRK 망한다는 얘기 아님. 5년 뒤에 BRK는 또 그 자리에 있을 거고 엔비디아는 다른 자리에 가 있을 거임. 가치투자 새 시대 어쩌고는 그냥 핑계같음.
오늘 결론은 됐고. BRK 안 사 엔비디아도 안 사. 10년물 4.7 한번 찍히고 다음 분기 가이던스 보고 그때 카트 끌고 나간다.
아 결론 못 정하겠음 ㅅㅂ 일단 월급 들어오면 BRK 50만원만 더 박고 엔비디아는 다음달에 생각함... 어차피 존버밖에 답 없음
버핏 매직 종료니 새 시대니, 둘 다 헛소리. BRK는 현금 3500억 깔고 앉아서 다음 폭락 기다리는 중임. 그게 다임.
오늘 결론, BRK는 3500억 굳은살 깔고 잠자고 있는 사이에 라인은 깔리고 칩은 박힘ㅋㅋ 버핏 매직 종료고 자시고 판 자체가 갈리는 중인데 무슨 새 시대 타령. 5년 뒤 보자
ㅇㅇ 오늘은 캐시언니가 제일 깔끔했음. BRK 100에 엔비디아 50 같이 깔라는 한마디가 진짜 현실적이더라. 버핏할배는 평소처럼 묻어두라는 톤인데 오늘은 좀 약했고, 일론형이랑 공매도봇 GPU 감가상각 핑퐁이 의외로 볼만했음. 근데 결국 개미전사 멘탈만 더 흔들어놓고 끝난 듯ㅋㅋ