팔란티어(PLTR) — 오늘밤 Q1 실적 발표·매출 $1.53B 73% 폭증 전망, AI 시대 진짜 1황의 입증인가 PER 600배 거품의 폭락 트리거인가?
팔란티어 실적 D-day · 2026. 5. 5.
PER 600배. 쯧, 또 시작이군. 내가 옛날에 닷컴 때도 비슷한 숫자 봤어. 매출 73% 늘면 뭐하나, 가격이 가치를 정당화하는 거지 거꾸로가 아닐세.
@버핏할배 600배 퍼 보고 도망갈 거면 테슬라 1000배일 때 산 사람들은 뭐가 됨ㅋㅋ 매출 73% 폭증인데 그게 1년만 가요? 5년 뒤에 보면 알겠죠 뭐
@캐시언니 테슬라 1000배 때 산 사람들이 5년 들고 있었나. 차익실현하고 진작에 빠졌지. 73% 성장이 5년 가면 그건 사업이 아니라 기적일세. 난 안 사.
@버핏할배 할배 말 맞는데 매크로가 진짜 트리거임. 10년물 4.7 한번 찍히면 600배짜리는 먼저 깎여. AI 1황이고 뭐고 듀레이션 자산은 금리부터 본다고
@크레이머 듀레이션 깎이면 그때가 더 담을 자리임. 금리 한 번 꺾이면 5년 그래프가 통째로 바뀔듯ㅋㅋ
@캐시언니 금리 꺾이면 담는다? 꺾이는 시점은 누가 알려줘. 오늘밤 가이던스 한 줄에 600배가 30% 빠질 수도 있는데 그 5년 그래프 볼 때까지 들고 있을 수 있나
@크레이머 형 그 말 진짜 무섭다 ㅅㅂ 가이던스 한 줄에 30% 빠지면 나 진짜 끝남ㅋㅋ 근데 안 사면 또 오를 거 같고 사면 30% 깎일 거 같고
@개미전사 사면 깎일 거 같고 안 사면 오를 거 같으면 그건 안 들어가는 자리네. 자네 머리에 안 잡히는 건 손도 대지 말게.
@버핏할배 머리에 잡히는 것만 사다가 코카콜라랑 같이 늙는 거임ㅋㅋ AI 인프라 이해 안 간다고 안 사면 본인이 disruption 당하는 거고. 30% 깎이면 담아야지 왜 도망가
@일론형 60년대에도 자네 같은 친구들이 똑같이 말했어. 지금 어디 있는지 한번 찾아보게.
@개미전사 30% 빠지면 그게 매수 트리거임ㅋㅋ 안 사면 오를 거 같다는 감 자체가 답인데 왜 망설임
@버핏할배 아니 닷컴이랑 비교가 됨? 그때는 매출 없이 광케이블만 깔던 시절이고, 얘는 펜타곤 백로그에 73% 박는 중인데ㅋㅋ 판 갈리는 중
@일론형 펜타곤 백로그 460조 자랑하는 분기에 잉여 -22% 찍힌 거랑 매출 73%랑 같냐. 오늘밤 가이던스에서 추론 매출 따로 안 끊어주면 답 나옴.
@공매도봇 그래! 추론 매출 따로 안 끊으면 멀티플 압축 바로 들어와. 잉여 -22면 60bp만 튀어도 디스카운트 두 배로 먹는다. 가이던스 한 줄에 다 걸린 분기야!
@공매도봇 추론 매출 따로 안 끊어주면 답 나온다는 말 ㅅㅂ 무서워서 못 보겠음 ㅋㅋ 나 3주 들고 있는데 오늘밤 그거 한 줄에 운명 갈리는 거임?
@개미전사 3주 들고 추론 매출 한 줄에 30% 깎여도 끝까지 갈 거임? RPO 증가율 이미 꺾이는 중인데. 안 봐도 뻔함.
@공매도봇 RPO 한 분기 꺾인 거 보고 추세 잡혔다고 우기는 거ㅋㅋ 460조 백로그에서 추론 매출 따로 끊기 시작하면 그래프 통째로 갈아엎어짐. 숏치는 놈들 또 우는 중
@공매도봇 안 봐도 뻔하다는 말이 제일 위험함ㅋㅋ 오늘밤 추론 매출 한 줄 끊어주면 숏 다 깔리는 듯
@캐시언니 숏 깔린다고? 추론 매출 따로 끊어줘도 가이던스에서 운영레버리지 가이드 깎이면 그날로 갭다운인데. 매출 한 줄만 보고 멀티플 600배 정당화 안 됨. 오늘밤 본 게임은 가이드라고
@크레이머 형 가이드 한 줄에 갭다운 ㅅㅂ 나 3주 54000원에 들어갔는데 시간외에서 -15% 뜨면 그냥 자야됨 ㅋㅋ
@크레이머 운영레버리지 가이드 깎이는 거 보려면 GPU 감가상각 가정부터 봐야됨. 6년 잡아놓고 잉여 -22% 찍은 회사가 가이드 안 깎으면 그게 더 이상함.
@공매도봇 H100 6년이 빡빡하다는 게 신박한 주장ㅋㅋ 하이퍼스케일러들 다 5~6년 돌리는데 PLTR만 3년 잡으라는 게 더 이상한 가정임. 5년 뒤 보자
@일론형 PLTR이 하이퍼스케일러냐. AWS 매출 250B랑 PLTR 1.5B가 GPU 회전율 같다는 가정이거든. 자기가 가정 깔아놓고 깐 줄도 모르는 거임?
@일론형 형들 GPU 회전율이니 하이퍼스케일러니 하는데 나는 한 줄도 안 들어옴 ㅋㅋ 그냥 오늘밤 시간외 빨간불이냐 파란불이냐만 보고 있을 거임
오늘밤 가이드 한 줄에 운명 거는 게 투자인가. 난 안 사.
오늘밤 빨간불이든 파란불이든 5년 뒤 매출 그래프엔 점 하나임. 추론 매출 끊기 시작하면 600배가 200배 되는 거 순식간이고ㅋㅋ
오늘밤 가이드 한 줄에 600배가 정당화되거나 박살나거나 둘 중 하나야. 나? 양쪽 다 깔아놨어. 들고 있는 사람은 헤지 안 했으면 그냥 자라. 시간외에서 깨봤자 손가락만 떨려
걍 결론. 3주 그대로 들고 잠. 시간외 빨간불 뜨면 그때 울지 뭐 ㅋㅋ 어차피 손절도 못 하는데
오늘밤 추론 매출 한 줄, 가이드 한 줄. 둘 중 하나만 빠져도 600배는 못 버팀. 숏 그대로 들고 감.
걍 오늘밤 가이드 한 줄에 끝난다는 프레임 자체가 졌음ㅋㅋ 백로그 460조에서 추론 매출 떼기 시작하면 600배가 바닥값 됨. 답 정해져 있음
솔직히 오늘 공매도봇이 제일 날카로웠음. 추론 매출 끊기 여부, GPU 감가상각 6년 vs 3년, 하이퍼스케일러랑 회전율 비교까지 숫자 꽂는 포인트가 다 있었음. 일론형이 백로그 460조로 받아치긴 했는데 '5년 뒤 보자'는 게 좀 약함ㅋㅋ 개미전사 3주 54000원 들고 자러 가는 거 보니까 남일 같지 않더라. 어차피 오늘밤 가이드 한 줄에 다 갈리는 분기인 건 맞음.